海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
& s9 ^: r" a- }, ]) ^4 P企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
3 V+ a& V$ s0 l% M$ X+ C* T0 a进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
9 D& }/ A3 N. z3 ?这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
3 M& I6 ]  h( Z. e) |: c/ F7 n. w  a“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
( k" x1 |' L& k; z/ p+ k# a交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
. ]: S* _0 e$ `洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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* H4 V7 X3 {* ]1 g7 }9 D$ ]( F在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
! f( l/ d9 y! d2 w+ @! ~% |( p! l  y12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

+ V& A. `. r3 ^面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
; D# E! [+ L/ D) s尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
6 f% ~8 X) `. [海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

' X3 e" s2 |8 t9 l7 Z伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
5 C, M: Y" `/ b9 ^# @, Y- N机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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1 b: J: q+ h- \; D$ }有业内人士总结得很直白：
4 Z( O* I& k, D2 @- f5 N, W/ X, |只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
8 @: N0 C9 _4 N& e+ G& T2 h那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
  i  f# @& I# x9 N现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

9 B5 \, r5 z; p( G2 ], ~他们自己也说得很清楚：
+ }. h& o' d! R; f4 }6 w自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
- ?9 N5 H" [) [9 t6 j3 d; J# `对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

+ v9 r/ {3 C. T' k( y) C- h" ?  a而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
, n% ?4 V8 F7 M2 k项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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& M+ Q3 [2 L& I( F* [9 B有研究人员就评价得很直接：
& ~, p: h0 }1 E" r0 @新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小
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+ f5 L5 [. R: @" p+ u8 _0 K. j另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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. `$ _# X3 }5 y5 n) s1 @, g比如特色农业。
3 N* P- Y. O: P. h& K海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
, q* l3 U6 m5 L% T# c$ c海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
7 E0 k$ Z8 ^, T% z+ B. W! p  z封关不是一次性的刺激，
- Z- M, l: v5 @( E5 T% z* m而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
6 C4 X  n! g" b; ~海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻