海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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2 t( |  s+ v, ?这事的信号其实很明确——
2 t7 @1 p. ^8 V1 ?6 L1 n' P海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
/ C& D# L8 J& n央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

- i% z: O: n6 ~2 @  L' u# w目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
4 O) c* Q3 Q9 b+ t% g; c  d$ u6 l今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
, E/ `) m3 Q# W2 }$ V这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

" ~3 q. E/ j- n' b从政策方向看得很清楚——
8 _2 c* G/ H& r8 J3 y+ W+ r3 I“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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, a+ e- u! o- y1 V+ d从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
& \. I/ `8 s  c" n" X: p+ h" g其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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% X; k; Y) |  y0 ]' D7 L- X6 [! R交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
& O4 w8 F& a% v+ }' a12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
9 j" m- i# R/ J( P' @2 M. s  t旅客运输量涨 23%，
  t$ \) `# L! N7 a2 U车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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# @8 S5 O2 W9 O3 b' `" S面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
6 p8 n0 k* w0 [4 H尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
# P" d5 {: d' G+ |# H9 n9 ?$ r1 X为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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! M& {1 q7 Q$ [1 f2 K3 i. W" N/ |航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
6 E" J% [+ u% r: A1 B; h海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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7 t" ?1 ]6 d. a/ {$ M比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
6 F: x* q9 x* S/ z* Z现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

, F4 l- E; ?( C: U+ L他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
' Q. i' I" T* a& y2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

6 F2 F0 |7 A2 q# ?, C( ?再看海南矿业。
# E* [) w5 i9 a( I  o; Z% Q. D$ Q封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
/ C" G$ {. j# `; K4 W直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
, Q6 J  W, y  F/ ~- l' B3 i1 [7 \: XEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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/ o% i5 `6 ^* f而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
- g( s# B! ]' g' F$ G6 m& d项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
1 |* B" ?2 e7 z) {成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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. e% a( ^$ ]* j: t农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
/ j6 R6 K* C! _( h( [. N& i海南本身就是南繁育种基地，
: }/ T& Z7 q% \" X' g# i5 R* Y# u再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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( \# A% E3 D# n6 b; e# v生物医药这边，
1 }0 D6 H- L! _" b& h海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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( `6 ?4 A. k: M( Q( g8 Z: E2 p: O这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
3 V! O& X. p4 B% A简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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) {' K  K, ]2 i( i政策一旦继续细化，
, M/ w8 b+ L" D6 w5 r海南这 29 家本土上市公司里，
3 N) Q, v4 q! g6 ~' U; ~很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻