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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。0 ^+ t' o7 X0 M1 k/ ^% \
$ z8 t) w7 I! i2 d2 D+ P
伯克希尔这次是真的“换口味”了
4 u, f( g4 S5 c) r+ Z
. N5 N5 s% g# C5 V  H3 d/ S先看背景:5 l( g  `) y/ p3 E
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。( }0 }5 z( q9 V* |0 c; s4 j4 i8 l) z

# z+ c0 v* D# h( J; M但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:, q8 G7 B6 O- w- ?$ P6 ?3 i# n/ N

* ]& o: d& k% J/ M5 m继续减苹果、减美国银行这些大头0 a$ p) ]4 U% A& l5 h' r

/ C: a) {5 m$ `* _8 \9 x7 ?: U! R% N调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
! A4 q% j  m  w2 y& T2 [) \& L' D) H
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一+ R" ]8 L4 O* f: Y: \# c

. a# t" Y- @4 p6 x" S对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。& V" O1 U" B% L! m$ Q9 s4 ]% p
, b7 |8 R3 ^7 g: p" M( [
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。# z2 R) r- T% K8 Y4 w3 K+ @

1 S7 {& J. m( w5 G. C# }& F2 o行业分析师也说得很直接:
2 L7 d6 r! x# G; D; D8 P$ G% `  }0 ?这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
) O5 s5 y+ V3 }/ g6 ~; _5 R# x$ F$ n- P! C3 |: j8 D
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强% Y; r9 f9 R" G- {$ l( b; e
6 A. e; a6 |3 O8 ?: a
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:4 m9 A3 K) {& k" q" R

" @9 o+ y) ^, ]1 _/ E* X谷歌:25.5 倍(明年预期)% x' G) R9 t2 z* X( C

% N& a% e. G" m' q8 z微软:32 倍1 I' }  d1 Z2 h3 P% M" ]4 E) U

& R* r5 L: G! n- T" f5 Z3 a/ X# ?英伟达:41.9 倍
  o7 M: q% P6 ]. E& d8 ?% ~: D5 m3 z" ^3 d/ m
博通:50.8 倍6 y1 n: g: F. Z; f% A  G- T
  e( k  Q2 Z( L9 K3 v4 o
CFRA 的分析师一句话讲明白了:; M" B3 o0 Y; T0 L* }
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”% `0 N4 T7 Z. A' l, P) u/ u
9 D: A% h# }1 t4 P' V$ ?: ~
更何况——
1 U% c5 J& \; w$ h* ^/ b+ R& I0 `9 i" w巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
! z- i, C9 [# f$ h
, p! F2 q. M0 U早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。- \# a/ |- ^6 k
  ~% j& y; u) [* l) O
如今终于补上了。5 u8 |5 k4 \* \( w' g3 a

! ]) z$ o& w* Q( u! u; s9 f% D2 L6 EAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
4 G3 h) y6 U( c/ T: V0 F1 W3 H$ |2 q# S- z4 Q
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
& S" f0 y. ~  z从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。- P/ \' {1 @# J" f# m0 w4 V
' N& X, |4 I. V6 @* G" }" t0 o4 k) V2 ?
——谷歌云开始赚钱
3 o/ B+ r+ R5 q  [6 D——AI 业务发力明显
. l( g" I" J! Q4 D4 _2 a7 L+ v9 I——股价走势碾压其他科技巨头
9 I# j, v: F* a9 L7 |* Z  c* q5 U$ n) A
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
2 V% m! C5 U  N/ ?
3 p* Z2 S) B# h2 ~Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
7 C) F% m' N/ g4 _% s( T& T  _) W+ R1 C" y) ]) K- K2 }# l7 E
而大行们给出的预期更是夸张:
/ k% ]2 h6 f  f- }
3 _: a" T) Y: }更强的推理能力
& P: t. n+ j5 K' d7 m' ?9 e9 v8 }& `" M
更强的多模态. `4 P* u) t: ^
& F/ |, \* m# V7 P. G
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”' T! f& R8 H  B' j) b

# J! c9 B" C" H/ u% f0 r7 V甚至连实时视频理解都可能升级
1 K6 c/ g8 s* J7 t0 Y4 O
" ^! P$ s7 _3 o- `0 j5 ^简单说:; O* |- `1 b  `3 D( B
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
0 o/ v6 r. z' Y( \! ^  ]* B/ ]+ t; |/ ^' W
这也是市场为什么在等它。
' W0 F! y  [6 O: F0 t( `9 y3 T, B- P$ X8 l
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
% H  x, B5 _# [% v+ N% o5 H
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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